Во время бомбардировки Дэвид проходит через пролом в стене и оказывается в волшебной стране, где у цветов есть глаза, животные носят одежду, а деревья истекают кровью. Страна эта неласкова и негостеприимна. Сюжеты известных сказок здесь меняются до неузнаваемости – Красная Шапочка сама преследует волка, чтобы соблазнить его и наполнить мир полукровками-ликантропами.