На диване удобно расположился поэт и писатель Глеб Шульпяков. Роль доктора Фрейда исполняет Николай Александров. Сеанс посвящен путешествиям в Северную Африку, Иерусалим и Тель-Авив. Магрибский город Фес удивительно повлиял на сознание Глеба: прогуливаясь под палящим африканским солнцем по узким улочкам и переулочкам, сплетенным в тугой клубок, писатель совершил путешествие внутрь себя. Роман "Фес" стал психологическим травелогом по лабиринту древнего восточного города, представшего моделью сознания, которое не исчезает, даже если снесут целые кварталы. Подсознание города невозможно разрушить, оно всегда остается — катакомбами и системами канализации.